【米国株】今購入すべきクラウド コンピューティング株5選
①エクイニクス（EQIX）
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最近、37 Signals の CTO である David Hansson 氏は、同社が昨年Amazon Web Services に 320 万ドルを費やしたと語った。請求書は彼を雲をやめさせました。彼はデル テクノロジーズ(NASDAQ: DELL )を買収しました。）ハードウェアと約束された節約が続きます。
しかし、クラウドをやめることはできても、クラウドの世界をやめることはできません。データセンターには、依然としてクラウド接続と安全な場所が必要です。つまり、2023 年はエクイニクス(NASDAQ: EQIX ) のような企業にとって素晴らしい年になるはずです。
Equinix は、データセンターに特化した不動産投資信託 ( REIT ) です。これらのデータセンターを負債で構築し、利益を配当で支払います。データセンターは 37 Signals などの企業に貸し出されており、主要なクラウドへのネットワーク接続が含まれています。クライアントは、ダウンタウンにオフィスを借りるのと同じ理由で、サーバーをスペースに配置します。
エクイニクスは安い株ではありません。現在の株価収益率は 95 で、現在の配当利回りはわずか 1.7% です。しかし、長期的な勝者であり、キャピタルゲインを考慮に入れると、過去 5 年間で年率 20% となっています。業界はエクイニクスとライバルのデジタル リアルティ トラスト(NYSE: DLR ) を中心に統合されており、検討に値するもう 1 つの銘柄です。
②パロアルトネットワークス (PANW)
戦争やサイバー犯罪により、クラウドに組み込まれている場合でも、すべての顧客にとってセキュリティが優先事項になります。この分野のリーダーは、 Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW ) です。パロアルトは昨年 16% 下落し、S&P 500 とほぼ同じです。最近は 140 ドルで取引されていました。これは昨年の収益の 8 倍であり、定期的に損失を出しています。しかし、収益は 2020 年以降 2 倍になり、過去 5 年間で年間平均 35% の増加を遂げています。
Palo Alto の最大の問題は、リーダーシップが高くつくことです。昨年、収益の約 4 分の 1 が研究に費やされました。常に新しいブレークスルーが発表され、新しいアプローチで新しいスタートアップが生まれ、さらに多くの資金が投入されています。セキュリティの王様になるのは簡単ではありません。あなたは自分の場所を確保するために速く走らなければなりません。
先を行くためには買収も必要であり、最新のものはCider Securityです。すべてを管理するには、新しいインフラストラクチャが必要です。Palo Alto は、クラウドでのサイバー攻撃を防ぐことを目的としたPrisma Cloudで知られています。また、元ソフトバンク(OTCMKTS: SFTBY )で第 2 位だった Nikesh Arora も率いています。12 月に 18% 下落したことで、パロアルトのリッチなバリュエーションがより魅力的に見えます。
テック市場が復活すれば、パロアルトやその他のセキュリティ株が暴落するだろう。Fortinet (NASDAQ: FTNT )、Crowdstrike (NASDAQ: CRWD )、Splunk (NASDAQ: SPLK )などのライバルも同様です。
③PTC (PTC)
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インターネットはもはや人間だけのものではありません。PTC (NASDAQ: PTC )などの企業向けです。
今日のインターネット トラフィックのほとんどは、すでに人の手に渡っていません。センサーからサーバーへと移動し、再びサーバーに戻り、マネージャーにはオンライン レポートの形式でのみ表示されます。物事が壊れる前にメンテナンスの問題を警告するエンジンです。これはすべて、私が 20 年間研究してきた傾向である、私がMachine Internetと呼んでいるものの一部です。以前、私はこれらを「常時オン」のテクノロジーと呼び、アナリストはそれらをモノのインターネットと呼んでいました。私たちは現在、モノをシステムに接続して、工場、病院、都市全体を運営する方向に進んでいます。
PTC は、ニッチが製品ライフサイクル管理と呼ばれていた 1990 年代の最初から、このゲームに参加しています。2018 年に約 9% の株式を取得したロックウェル オートメーション(NYSE: ROK ) を通じて、PTC はポートフォリオを構築し、ROK の 2 倍の利益を上げています。昨年、株価は 18% 上昇し、時価総額は現在 142 億ドル、売上高は約 20 億ドルです。そのうち、15％が純利益になりました。
この株はまだ安くはありませんが、最高の成長ストーリーは決して安くありません。Machine Internet は、この 10 年間の大きなトレンドの 1 つだと思います。また、この新しい世界に向けてチップの製造方法を再設計しているCadence Design Systems (NASDAQ: CDNS ) に注目することもできます。