【米国株】これから株価高騰するであろうAI関連企業5選！
2.マーベル（MRVL）
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Nvidia にとって最大の競争相手は、最終的には自社の顧客であるAmazon (NASDAQ: AMZN )、Microsoft (NASDAQ: MSFT )、Alphabet (NASDAQ: GOOG、NASDAQ: GOOGL ) となるでしょう。これらのテクノロジー大手はすでに、コスト削減のためにAIに合わせた独自のチップを設計している。
そこでマーベル・テクノロジー(NASDAQ: MRVL ) が登場します。
Marvell はシリコンバレーに本拠を置く半導体会社で、特にデータセンターやエンタープライズ ネットワーキング業界向けの高性能チップを設計しています。テクノロジー大手はこうしたサードパーティ企業を必要としており、マーベルは特に適している。
同社のシステムオンチップ (SoC) 製品は特定のアプリケーション向けに設計されているため、特定のタスクでは汎用 GPU よりも安価でパフォーマンスが優れています。同社の収益の 41% はすでにデータセンターから来ており、2021 年の 35% から増加しています。
同社はまた、歴史的に利益が不安定であるため、歴史的な割引価格で取引されている。半導体の需要は比較的周期的であり、マーベルのファブレス戦略も需要の落ち込みの影響を受けるでしょう。
マーベルがついに転換点に達しつつあると考えてもよいでしょう。
先週、ジョエル・バグロール氏は同社を2023年に新たな高みに急騰する前に買うべき銘柄として挙げた。マーベルは珍しい億万長者メーカー株のように見えるかもしれません。しかし、ビジネスにおける大きな変化により、同社はデータセンターの Nvidia に変わることが約束されています。
3. テラダイン (TER)
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Teradyne (NASDAQ: TER ) は、ボストンに本拠を置く半導体の試験装置に注力する企業です。これは収益性の高い業界であり、チップが垂直に積み上げられるようになるにつれ、その重要性はさらに増しています。さらに、今後の 3 ナノメートルチップへの飛躍により、チップテストの需要はさらに増加するでしょう。
これは、投下資本利益率 ( ROIC ) に基づいてすでに Nvidia の 2 倍の利益を上げている企業である Teradyne にとって歓迎すべきニュースです。同社の利益は2018年以来2倍に増加しており、アナリストは2025年までにさらに34％増加すると予測している。
テラダインの結果が可能となったのは、チップのテストには、製造エラーが発生した場所を正確に特定できるますます複雑なセンサーが必要になるためです。たとえば、同社の最新マシンの開発には 5 年以上と 5 億ドルの研究予算がかかりました。
3D スタッキングは間もなく AI チップの標準になるでしょう。