【米国株】最高利回りを誇る配当貴族７選！！
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歴史が証明しているように、世代を超えて富を生み出すには、配当株、特に配当貴族を購入するより良い方法はありません。過去 93 年間で、 S&P 500の高配当株が無配当株を上回らなかった 10 年間はありませんでした。
つい最近、JPモルガン・チェースは、1972年から2012年までの40年間に配当を開始し、その後増配した銘柄の年率平均リターンが9.5%だったのに対し、無配当銘柄はわずか1.6%であったことを発見した 。
だからこそ配当貴族を買うべきです。これらは、少なくとも 25 年間、毎年増配を続けている S&P 500 の構成銘柄です。驚くほど選ばれた企業群です。わずか67銘柄のみがランクインする。より高い利回りにはより高いリスクが伴うことが多いため、単純に利回りを追求することは危険です。したがって、理想的には、利回りとリスクのバランスを取る必要があります。幸いなことに、配当貴族は、たとえそれが確実な戦略ではないとしても、そうする傾向があります。
例えばAT&Tは昨年、ワーナー・メディア事業のスピンオフに伴い配当金を半分に削減され、リストから外された。しかし、この取引は実際には通信会社の残りの配当支払いを強化し、AT&Tに再び成長する機会を与える可能性がある。
それでは、これらの高配当貴族をそれぞれ見てみましょう。
IBM（IBM）
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IBM (NYSE: IBM ) は、本質的に情報技術産業を生み出した非常に収益性の高い企業です。しかし、今日の主要なテクノロジートレンドを認識するには遅すぎました。たとえば、同社はクラウド コンピューティングへの移行に乗り遅れ、物理ソリューションとクラウド ベースのソリューションの両方を提供するハイブリッド クラウド企業になることを急いでいました。この分野には可能性がありますが、IBM はリーダーではありません。
実際、IBM の製品の多くは「me too」戦略の匂いがします。特徴的な IBM の印象を一切加えることなく、現在人気のあるものをすべて反映しています。 しかし、その事業は多額の現金を浪費している。過去 12 か月のフリー キャッシュ フローは 103 億ドルです。これは数年前よりは少ないものの、2022 年よりは多く、年間 4.5% の配当利回りをうまく裏付けています。IBM は 30 年連続で増配を続けています。
フランクリン・リソース (BEN)
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1兆4000億ドルの運用資産（AUM）を誇る世界最大級の投資運用会社、フランクリン・テンプルトンのオーナーとして知られるフランクリン・リソーシズ（NYSE: BEN）は、市場の改善から恩恵を受けている。最新期の運用資産残高は増加したが、流出額は安定し横ばいとなった。
同資産運用会社は今年初め、経済に対する消費者の信頼感が揺らぐ中、長期にわたる大幅な純流出に苦しんだ。フランクリンの収益の多くは投資管理手数料に依存しているため、市場のボラティリティは同社にとって有利にも不利にも作用する可能性がある。投資家の興奮した感情が市場に資金を投入し、運用資産残高を押し上げます。経済の方向性に対する不安が彼らに資金を引き出させている。しかし、強気相場の後には常に強気相場があり、このプレミア資産運用会社の長期名簿が作成されています。
フランクリン・リソーシズは多角化するために新たな事業分野を模索している。最近、退職資産事業を買収した。信用および私的負債の管理者。不動産、プライベートクレジット、ヘッジファンドの追加枠も含まれます。 同社は 41 年間にわたり増配を続けており、その後も増配が続いています。配当利回りは年4.6%です。
アムコール (AMCR)
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Amcor (NYSE: AMCR )について聞いたことがない可能性は十分にあります。食品、飲料、医薬品、パーソナルケア製品の包装業界に携わる同社の事業は、高止まりするインフレと食料価格の継続的な上昇により苦境に立たされている。消費者は以前と同じ種類の食品を購入しなくなりました。あるいは、財布が大打撃を受けているため、削減を進めている。
Amcor は原材料コストの高騰にも見舞われている。このため、包装専門家は影響を相殺できる範囲で価格を引き上げた。その結果、年間の調整後営業利益は増加しました。 同社は以前にもこうした景気循環を経験しており、うまく乗り切ってきた。その配当も素晴らしいです。Amcor は 40 年連続で増配しており、利回りは 5.4% です。過去 3 年間、配当金は年平均 27% の割合で増加しました。
リアルティ・インカム(O)
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不動産投資信託リアルティ・インカム(NYSE: O ) は、毎月支払いが行われるという点でユニークな配当貴族です。実際、同社は自らを「毎月配当会社」と呼んでいました。30 日ごとに配当を支払う唯一の REIT ではありませんが、最も長く配当を行っています。さらに良いことに、 REIT は現在 638 回連続の毎月の配当を宣言し、配当金は 121 倍に増加しています。配当利回りは5.6%です。
13,100 件以上の不動産を所有しています。そのスペースを占有している商業テナントは、長期のネットリース契約に基づいて占有しています。また、ラスベガスのベラージオ・カジノにおけるブラックストーンの株式22％を3億ドルで購入することにも合意したばかりだ。リアルティ・インカムはまた、ブラックストーンとの事業に6億5000万ドルの優先株式を出資する予定だ。 ラスベガスは力強い復活を遂げており、リアルティ・インカムの投資は新たな関係から恩恵を受けるだろう。
3M (MMM)
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3M (NYSE: MMM ) は以前はポストイットやスコッチブランドのテープなどの製品でよく知られていましたが、この産業複合企業はパンデミック中に消費者のマインドシェアを実際に獲得しました。誰もが防護用の N95 マスクを欲しがっていましたが、品薄でした。
状況が再び正常化したことで、3Mの株価は現在、買収した企業が製造した汚染された飲料水と軍用の欠陥のある耳栓に関連する潜在的な法的責任から圧迫されている。水中に見つかったいわゆる「永久化学物質」に対して103億ドルを支払うことに同意し、耳栓に関する賠償請求のために最大10億ドルを積み立てている。しかし、アナリストの中には、それだけでは十分ではないと考える人もいます。
逆風にもかかわらず、3M は引き続き非常に高い利益を上げています。第２・四半期の利益は和解に関連した一時費用の影響で打撃を受けたが、それでも１株当たり２．１７ドルの調整後利益を報告することができた。これは前年同期比で12%減少しましたが、これには税引前の一株あたり0.31ドルのリストラ費用が含まれています。
3M はまた、配当を通じて8 億 2,800 万ドルを株主に還元しました。この複合企業は66年連続で増配を続けている。年間利回りは5.6%です。
レゲット＆プラット (LEG)
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Amcor と同様に、多くの投資家は、その製品を毎日使用しているとしても、Leggett & Platt (NYSE: LEG )についてはよく知らないかもしれません。マットレスやソファ用のインナースプリングコイルの大手メーカーの 1 つです。 Leggett & Platt は、車のシート用の機械式および腰部サポート、椅子用の鋼製機構とモーション ハードウェア、地盤の安定化、排水保護、侵食、雑草抑制用の合成繊維も製造しています。
住宅産業と自動車産業が低迷する中、多角的なメーカーである同社は売上に打撃を受けた。第 2 四半期のマットレス、家具、床材に対する消費者の需要はいずれも予想を大幅に下回り、その結果、売上高は前年比 8% 減少しました。昨年の決算では、売上高が同期間の過去最高となる13億3000万ドルに達したことに注目すべきだ。
Leggett & Platt は、市場のボラティリティを理由に通期見通しを引き下げました。また、こうした状況がどれくらい続くかについてはあまり見通しが立たないとも述べた。 住宅産業はすぐには好転しそうにないが、自動車産業はある程度の改善が見られる。8月の新車販売は前年比15％増と急増した。航空宇宙および油圧シリンダのセグメントも成長を遂げていますが、これらは Leggett & Pratt が運営する 2 つの最も小規模な事業で構成されています。
しかし、投資家は現在の配当利回りが 6.9% であることで支えられています。1939 年以来毎年配当を支払い、52 年間連続で増配を続けています (配当王にもなっています)。
ウォルグリーン ブーツ アライアンス (WBA)
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配当利回りが最も高い配当貴族はウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(NASDAQ: WBA ) で、S&P 500 の利回り 1.5% と比較して 8.7% です。しかし、ウォルグリーンズはこの7月、過去47年間行っていなかった注目すべきことを行った。それは配当金を増額しなかったというものだ。
同社は「毎年増配する」方針を掲げている。1933年以来、四半期ごとに支払いを行ってきたとさえ指摘している。この不作為は、薬局チェーンが打撃を受けていることを示している。実際、CEOは9月の始まりに辞任した。
厳密に言えば、ウォルグリーンズが配当貴族としての資格を維持するには、年ごとに一株あたりの配当を増やすだけで済みます。つまり、まだ引き上げる時間はあるということです。通常であればそうするのにそれをしなかったということは、それを物語っています。前に述べたように、配当貴族は配当を上げ続ける傾向がありますが、常にそうとは限りません。
第 3 四半期の売上高は 9% 増加し、調整後利益は 3% 増加しました。しかし、新型コロナウイルスワクチンの需要減少により20％の逆風が生じた。バイデン大統領は新しく改良されたワクチンへの資金提供を求めているが、国民はさらなる追加接種を受けるために整列しない可能性がある。しかし当局は、人々に少なくとも毎年1回の摂取を求めている。
現在コストを抑制するために、ウォルグリーンズは2024 年度末までに年間 41 億ドルのコスト削減を目標としています。また、焦点を薬局を超えてプライマリケア、専門ケア、救急医療にも拡大しています。ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対する現在の賭けは、薬局チェーンが状況を好転させることである。
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