【米国株】1年間で１００％以上急騰する可能性のある成長株３選！！
ペイパル (PYPL)
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PayPal (NASDAQ: PYPL )の株を買い増しすることが、ますます良いアイデアのように思えてきます。フィンテック大手の同社は、新規アカウントや既存ユーザーからのエンゲージメント不足で成長が停滞し、高値から80％近く急落した。しかし、私はネガティブな考えは行き過ぎだと考えており、PYPL株は現在の水準では説得力のあるリスク/リターンを提供します。
PayPal は 4 億 3,100 万を超えるアクティブなアカウントを誇り、昨年は1 兆 3,600 億ドル という膨大な 支払いを処理しました。同社は、ユーザーが大幅に増加していないにもかかわらず、7% の伸び率で収益を伸ばし続けており、既存の顧客ベースのロイヤルティを示しています。一部の投資家はユーザー指標の停滞に失望しているが、私はPayPalが現在のユーザーからより多くの利益を搾り取る能力に励まされている。それだけではありません。アナリストは、2023年から2032年までの年間売上高は約9.6%となり、その期間で1株当たり利益は2桁の伸びとなると予想しています。
同社は、PayPal Zettle などの加盟店サービスを展開して決済量を促進し、Venmo の普及で Pay を拡大し、付加価値サービスで収益化を促進しました。これらの取り組みにより、アクティブ アカウントの増加はわずか 0.5% であったにもかかわらず、前四半期の収益の急増につながりました。PayPalはまた、マージンを維持するために積極的にコスト削減を行っており、今年は9億ドルの経費を削減する予定だ。
急落後の予想利益は13倍となり、PYPL株は現在、決済会社やより広範な市場に対して大幅な割引価格で取引されている。さらに、同社は2023年の自社株買いが50億ドルに達すると予想している。持続力のある質の高いフィンテックリーダーにとって、現在のバリュエーションは間違いなく現在のレベルで魅力的なリスク/リターンを提供します。
アリババ（BABA）
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中国のハイテク大手アリババ(NYSE: BABA )は、パンデミックの高値から65%下落して以来、1年以上レンジ内で推移している。株価は1株あたり87ドル付近で足踏みしているため、短期的な不確実性を乗り越えようとする辛抱強い投資家にとって、BABAは大きな上値を提供すると私は信じている。
アリババは中国の電子商取引業界を支配しており、中国のオンライン小売売上高の半分以上を占めるショッピングプラットフォーム「タオバオ」と「天猫」を運営している。困難なマクロ環境にもかかわらず、アリババは前四半期に収益成長に戻り、収益は前年同期比 14% 増加しました(米ドル換算で 6.5%)。コスト規律により営業利益率も拡大し、収益性も向上しています。
アリババは中核となるコマース事業を多角化するため、クラウドコンピューティングと海外展開に大きな賭けをしている。これらの取り組みには短期的には投資が必要ですが、長期的には会社が持続可能な成長を遂げることができます。Alibaba Cloud は中国の大手プロバイダーで、前四半期の収益は 4% 増加し、同社の国際コマース部門の収益は 41% 増加しました。
今後を展望すると、新型コロナウイルスによる混乱が薄れ刺激策が本格化するにつれ、中国経済は回復の兆しを見せている。これはアリババのコマースプラットフォームにとって自然な追い風となるはずだ。同社は社内の再編も完了したばかりですが、私はこれを前向きに捉えています。
中国の規制強化や景気減速に関するリスクは依然として残っているものの、このネガティブな要素の多くはすでにBABA株に織り込まれているようだ。同社はボラティリティに耐えられる750億ドルの現金を備えた強固なバランスシートを持っており、株価はわずか10倍の予想株価で取引されている。
さらに、アリババの予想株価収益率はわずか 10 倍であり、この成長株の安全域は非常に強力です。コンセンサス目標株価 141.5 ドルは、1 年で62% 上昇することを意味します。市場全体のセンチメントが改善すれば、100％以上の利益を達成することも簡単に可能です。