【米国株】長期配当成長を目指す保険株３選！！
トラベラーズ カンパニーズ ( TRV )
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トラベラーズ カンパニーズ(NYSE: TRV ) は 1864 年に設立されました。同社は生命保険と傷害保険から始まりましたが、それ以来 150 年以上にわたって他の種類の補償にも拡大してきました。現在、年間収益は 370 億ドルを超えています。同社は、自動車、家庭、ビジネスの顧客向けに、幅広く豊富な保護製品を提供しています。
トラベラーズは7 月 20 日に第 2 四半期決算を発表しました。売上高は前年同期比 10.5% 増の 101 億ドルで、予想を 7 億 5,000 万ドル上回りました。災害損失は税引き前で14億8,100万ドルとなり、前年同期の2倍となった。基礎ベースでは、コンバインド・レシオは 170 bps 改善して 91.1% となりました。
正味収入保険料は前年比 14% 増の 103 億 2000 万ドルとなり、新記録を達成しました。3 つのセグメントすべてで獲得保険料が増加したため、収益プレミアムは前年同期の 88 億 5000 万ドルに対して 92 億 2000 万ドルとなりました。金利上昇により、1 株当たり簿価は昨年第 2 四半期からわずかに減少し、95.46 ドルとなりました。純投資収入は7億1,200万ドルで、前年同期の7億700万ドルから増加しました。
2023 年の収益基盤は低くなるものの、今後 5 年間で EPS は 6% 成長すると予想しています。旅行者は主に引受保険料の増加と買い戻しプログラムによってこの成長を達成できる可能性がありますが、マージンも一定の役割を果たすはずです。大きな災害はありません。当社は、売上高の増加と、過去 10 年間で浮動株を約 3 分の 1 削減した同社の自社株買いによる同様の追い風により、一桁台前半の利益が見込まれると予想しています。
TRV は配当性向約 33% を維持しており、非常に安全な配当であることがわかります。TRV株の利回りは2.4％。
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