【米国株】2030年までに10倍に成長するであろう７銘柄！
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少なくとも短期的には、市場には安全な利益などありません。しかし、多くの株は非常に堅実であり、長期的には失望させられることはありません。ウォール街は、そのような堅実な企業にプレミアムを支払うことがよくありますが、急成長の軌道と急速に拡大している利益率を持つ企業を購入すれば、幸運が訪れるかもしれません。
これらの銘柄が2030年までに10倍の利益を上げる株にならなかったとしても、これまで通りの業績を維持すれば、少なくとも市場を上回る利益を上げると確信しています。大きな防御壁を持つ、確実に利益を上げている企業を買収することは、大きな利益を実現するための、長年にわたり実証されてきた方法です。
注目に値する、10倍の株価が期待できる7つの銘柄をご紹介します。
クラウドフレア（NET）
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Cloudflare (NYSE: NET ) は、Web の大部分に不可欠なインターネット セキュリティとパフォーマンス サービスを提供しています。クラウド セキュリティの 97.81% の市場シェアと、ほとんどの中小規模の Web サイトに及ぶ顧客基盤を持つ Cloudflare は、ますますデジタル化が進む世界で欠かせない存在となっています。この支配的な市場ポジションとインターネット利用の絶え間ない成長により、Cloudflare のビジネスには広く永続的な堀が築かれていると私は考えています。
同社は2024年第1四半期に堅調な成長を記録しました。収益は前年比30%増の3億7,860万ドルとなり、利益率も拡大し、3,560万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。特に大規模な顧客数の増加が目覚ましく、同社は10万ドル以上、50万ドル以上、100万ドル以上のアカウントを過去最高数追加しました。
最も興味深いのは、Cloudflare が長期的な利益の可能性をまだ表面的にしか捉えていないことです。収益が 150 億ドルに向かって拡大するにつれて、EPS は 2024 年の 61 セントから 2033 年までに 9.8 ドルに急上昇すると予想されています。
Cloudflare は、この 10 年間で 10 倍の上昇が見込める数少ない企業の 1 つだと私は考えています。
インシュレット（PODD）
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Insulet (NASDAQ: PODD ) は、糖尿病患者向けのチューブレスインスリンポンプ技術を製造しています。同社の第 1 四半期の業績は予想を大きく上回り、収益は前年比 23% 増の4 億 4,170 万ドルとなりました。Insulet の自動インスリン投与システムである Omnipod 5 は、明確な市場リーダーとしてこの勢いを加速させています。
私は、Insulet 社が、不幸にも世界的に蔓延している肥満から大きな利益を得る態勢が整っていると考えています。ウエストラインが拡大するにつれ、Insulet 社の革新的な糖尿病管理ソリューションの対象となる市場も拡大します。Insulet 社の新しい Omnipod 顧客の約 25% が 2 型糖尿病を患っており、今後の成長の道筋が広く見込まれています。
Insulet の評価額は確かに高いが、この破壊的イノベーターに賭けるのはやめたほうがいいだろう。経営陣は、売上高と利益の両方で通年の見通しを引き上げている。この株は決して安くはないが、Insulet が 2 年連続で年間 EPS を大幅に上回る記録を維持できれば、この株は 10 年後には 10 倍になる可能性がある。GuruFocus の DCF モデルも有望な傾向を予測している。
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ペイコム（PAYC）
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Paycom (NYSE: PAYC ) は、クラウドベースの人材管理ソフトウェアソリューションを提供しています。同社の株価は 2021 年の最高値から 73% 急落していますが、売り過ぎであり、Paycom は大幅な反発が見込まれます。
2024年第1四半期、ペイコムは1株当たり利益2.59ドルという素晴らしい業績を達成し、予想を12セント上回りました。また、収益は前年比10.7%増の約5億ドルとなり、予想を上回りました。同社は過去10年間、毎年収益と利益の両方で予想を上回る素晴らしい実績を残してきました。財務状況は、株価が急落することはないことを示しています。
私が最も興奮しているのは、巨大な市場機会です。企業の約 40% が、依然として時代遅れのオフライン HCM ソリューションに依存しています。これらの企業が HR プロセスの近代化と自動化を急いでいる中、Paycom はこのトレンドを活かす絶好の位置にいます。Beti はすでにクライアントに大きな ROI をもたらし、Paycom の成長を後押ししています。
10倍のリターンは野心的かもしれないが、Paycomは今後数年間で何倍もの利益を上げる可能性を秘めている。
フライワイヤー（FLYW）
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Flywire (NASDAQ: FLYW ) は、教育、医療、旅行、B2B 業界向けに決済ソリューションを提供しています。同社の株価は、売上高は上回ったものの、第 1 四半期の EPS 予想を 9 セント下回ったため、ピーク時より 68% 以上下落しています。この短期的な弱さは、長期的には魅力的なチャンスとなると私は考えています。
Flywire の収益は前年比 24% 増の 1 億 1,020 万ドルと驚異的な伸びを示し、現在 50 か国に 4,000 社を超える顧客を抱えています。同社は 240 を超える国と地域から 140 を超える通貨で支払いを処理できます。この驚異的なグローバル展開により、Flywire は最終市場の大きな成長の可能性を活かす立場にあります。
最近の留学生ビザ承認数の減少は確かに逆風です。とはいえ、中核財務は非常に好調です。調整後 EBITDA は堅調な成長で拡大し続けるとみられ、売上高も同様です。Flywire の現在の評価額は、忍耐強い投資家にとって素晴らしい参入ポイントだと思います。フィンテック セクター全体の弱さは永遠に続くわけではなく、Flywire は 2030 年までに 10 倍になる可能性のある銘柄の 1 つと思われます。アナリストは、今後 12 か月だけで 64% の上昇の可能性を予測しています。
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ゲンマブ（GMAB）
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Genmab (NASDAQ: GMAB ) は、がんに対する抗体治療薬を製造するバイオテクノロジー企業です。同社は今後 4 年間で EPS がほぼ 5 倍になると予想されており、大きな上昇余地があると考えています。第 1 四半期、Genmab は収益が 46% 増加して 41 億 4,300 万デンマーククローネとなり、素晴らしい結果を残しました。この企業の利益率は無視できないほど良好です。
同社の将来は明るいとみられる。エプコリタマブは、再発性または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の治療薬として、さまざまな地域で承認を受けているが、その継続的な成功に牽引されている。ジェンマブとパートナーのアッヴィ（NYSE: ABBV）は、濾胞性リンパ腫における複数の第3相試験の最初の試験を開始するなど、堅実な開発計画を策定している。さらに、FDAは、再発性または難治性の濾胞性リンパ腫におけるEPKINLYの優先審査を認可した。
もう 1 つの画期的な出来事は、FDA が再発性または転移性子宮頸がんの治療薬として Tivdak を全面的に承認したことです。これにより、Tivdak は生存率の向上を示した最初の ADC となりました。もちろん、バイオテクノロジーへの投資には、あらゆる条件がうまく整う必要がありますが、私は楽観的です。すべてがうまくいけば、この株は間違いなく 10 倍になる可能性のある株の 1 つです。
スプラウトソーシャル（SPT）
Sprout Social (NASDAQ: SPT ) は、企業向けのソーシャル メディア管理プラットフォームを提供しています。この会社は、今後数年間でますます拡大するソーシャル メディアの影響から恩恵を受ける立場にあると私は考えています。人々は毎週、さまざまなソーシャル プラットフォームで何時間も過ごしています。こうした傾向により、Sprout Social のツールの需要は非常に高まる可能性があります。
2024年第1四半期、Sprout Socialは堅調な業績を報告し、収益は前年比28.7%増の9,680万ドルとなったが、予想をわずかに下回った。同社はまた、1株当たり利益が1セントの予想を10セント上回るという素晴らしい結果を発表した。アナリストは、今後、収益成長は2028年まで年間約20%と堅調に推移すると予想している。
Sprout Social が成長計画を実行できれば、EPS は 2024 年の 47 セントから 2028 年までに 2 ドル以上に拡大する可能性があります。リスクがないわけではありませんが、この株はソーシャル メディアの巨大なチャンスを活用すれば、2030 年までに何倍もの利益をもたらす可能性があると私は考えています。
このあまり知られていない企業は、今後数年間注目される企業の一つです。
百度（BIDU）
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Baidu（NASDAQ: BIDU）は、AIとクラウドコンピューティングに注力する中国の大手テクノロジー企業です。2030年までに10倍の利益を上げるのは無理があるかもしれませんが、長期的には大きな上昇の可能性があると私は考えています。
同社の第1四半期の業績は有望な兆候を示しており、Baidu Coreの収益は前年比1%増の315億人民元となった。BaiduのERNIE AIモデルは急速に普及しており、API呼び出しは12月の5,000万回から4月の2億回に急増している。これは、モデル推論における将来の収益の大きな可能性を示している。
モバイル事業は当面低迷が続くかもしれないが、生成AIがBaidu製品の新たな中核となる来年には回復すると予想している。同社はERNIEを中心に、数百万のアプリを含む可能性のある強力なエコシステムを構築している。
中国が金融政策をさらに緩和し、EPSが回復すれば株価は反発すると予想しています。
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