【米国株】2025年に買うべき10銘柄

S&P500は2023年・2024年と2年連続で20％超の上昇を記録した後、2025年もここまでで約12％上昇しています。ただし、S&P500の予想株価収益率（PER）は22.1倍と、過去10年平均の18.5倍を上回っており、株価が割高ではないかという懸念も浮上しています。つまり、2025年の投資では「どの株を選ぶか」がより重要になるということです。

以下の10銘柄は、いずれも Argus社のアナリストが推奨 しており、Thomson Reutersコンセンサス評価が「ポジティブ」、Argus定量評価（A6）が「買い」、Market Edge評価が「ロング」 となっているものです。

推奨10銘柄一覧（9月12日終値からの推定変動率）

  • Zions Bancorporation, N.A. (ZION)：+7.8%
  • Fastenal Co. (FAST)：+5.4%
  • General Motors Co. (GM)：+2.6%
  • Lear Corp. (LEA)：+0.4%
  • United Rentals Inc. (URI)：-0.3%
  • JPMorgan Chase & Co. (JPM)：+3.6%
  • Bank of New York Mellon Corp. (BK)：-1.4%
  • HCA Healthcare Inc. (HCA)：+6.1%
  • Caterpillar Inc. (CAT)：+6.6%
  • Oshkosh Corp. (OSK)：+27.7%

各銘柄の解説

1. Zions Bancorporation (ZION)

米国西部で展開する地方銀行。主要ブランドは Zions Bank、California Bank & Trust、Amegy Bank。
アナリストのKevin Heal氏によれば、預金は安定しており、リテール顧客サービス改善にも注力。株価収益倍率は過小評価されているとの見解。
目標株価：63ドル（9/12終値58.42ドル）

2. Fastenal Co. (FAST)

産業用部品・工具・安全用品の大手ディストリビューター。顧客工場内や近隣に設置された Onsite拠点 が強み。
Kristina Ruggeri氏は「市場回復のなかで競合を上回る成長が可能」と評価。過去数年低迷していたファスナー販売も直近2四半期で回復傾向。
目標株価：50ドル（終値47.45ドル）

3. General Motors (GM)

米国最大の自動車メーカー。自動運転技術の焦点を「ロボタクシー」から「個人用車両」にシフト。これによりコスト削減と資本還元の余地拡大が期待される。
Bill Selesky氏は「市場シェアを維持・拡大しており、長期的に強い立場」と評価。
目標株価：60ドル（終値58.50ドル）

4. Lear Corp. (LEA)

自動車用シートと電動パワーマネジメントシステムの大手サプライヤー。
Selesky氏は「関税や通商政策リスクにも、柔軟な生産シフトと現地調達で対応可能」とし、安定成長を予測。
目標株価：106ドル（終値105.63ドル）

5. United Rentals Inc. (URI)

世界最大級の建設機械レンタル企業。非住宅建設やヘルスケアなど複数の成長分野に顧客基盤を持つ。
データセンター関連需要（売上の約10%）が業績をけん引。2025年上半期に過去最高の売上・利益を記録。
目標株価：935ドル（終値938ドル）

6. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

世界最大級の銀行。2023年に破綻した First Republic Bank を買収。
Stephen Biggar氏は「買収資産は健全で、カード事業や融資成長も強み」とし、大手銀行の中で最有力と評価。
目標株価：318ドル（終値306.91ドル）

7. Bank of New York Mellon Corp. (BK)

信託銀行として、大規模投資ファンドや企業向けに資金管理や決済を提供。Pershing部門（クリアリング・カストディ・助言）が成長エンジン。
第2四半期のPershing収益は8%増。Biggar氏は「依然として割安」と指摘。
目標株価：105ドル（終値106.48ドル）

8. HCA Healthcare Inc. (HCA)

米国・英国で病院190カ所、外来手術センター124カ所を運営する営利医療企業。
David Toung氏によれば、高度医療サービス（外科手術・救急・循環器治療など）への投資拡大が成長を後押し。高齢化社会の恩恵も受ける。
目標株価：430ドル（終値405.13ドル）

9. Caterpillar Inc. (CAT)

建設・鉱山機械の世界最大手。経験豊富な経営陣と強固な財務基盤を武器に、インフレ環境でも目標達成可能と主張。
2025年上半期に約60億ドルを自社株買い・配当に還元。
目標株価：460ドル（終値431.52ドル）

10. Oshkosh Corp. (OSK)

特装車メーカー（消防車、ごみ収集車、防衛車両など）。電動作業車両の採用が進み、今後の技術革新も期待。
米郵政公社（USPS）との契約やM&Aも好材料。
目標株価：175ドル（終値137.02ドル）

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Posted by sugi