【米国株】今後１０年保持しても損しない成長株７選

弱気相場は、成長株を買うのに最悪の時期です。ボラティリティは投資家を不安にさせ、インフレと金利上昇をめぐる現在の懸念もまた、ストーリーに打撃を与えています。ただし、成長株を購入して保持することを検討している投資家は、このボラティリティを利用して利益を上げることができます。

基本的に、投資家は下落後に株を購入する必要があります。今後 10 年間で会社が成長する限り、投資家は利益を生み出す可能性が高くなります。

以下の表では、企業はさまざまなセクターに属しています。業界が分散しているポートフォリオは、長期的なリスクが低くなります。たとえば、Freeport-McMoRan (NYSE: FCX ) の利益は、銅の需要が回復すると増加します。その見通しは、Alphabet (NASDAQ: GOOG、NASDAQ: GOOGL ) の見通しとは完全に独立しています。

データの最終更新日: 2022 年 10 月 9 日午後 8 時 40 分 (EDT)

購入して保有する成長株：アッヴィ（ABBV）

出典: Piotr Swat / Shutterstock.com

アッヴィ(NYSE: ABBV ) は、健全な製品ポートフォリオを持つ医薬品メーカーです。

第 2 四半期、同社は1 株当たり利益が 21.4% 増加して 51 セントになりました。純収益は前年比 4.5% 増の 145 億 8000 万ドルになりました。株価は 175 ドル台でピークに達しましたが、四半期報告後に株価は下落しました。

成長製品の 1 つである Skyrizi が市場シェアを獲得し続けているため、AbbVie は永久に保有する株式です。この薬は、乾癬および乾癬性関節炎を治療します。規制当局は最近、クローン病に対するスキリージを承認し、アッヴィの成長への貢献を高めました。

アルファベット (GOOGL)

Alphabet Inc. (GOOG、GOOGL) と Google のロゴがスマートフォンに表示されます。今日、Google の株式分割が行われました。

ソース: IgorGolovniov/Shutterstock.com

アルファベット(NASDAQ: GOOGL ) は、1 株当たり利益が 1.21 ドルで、収益は前年比 12.6% 増加して 696.9 億ドルになりました。株主は、同社の人工知能、検索、クラウドへの投資を高く評価する必要があります。

AI は Google の変革の真の鍵です。同社は、人工知能を実装して新しい検索方法を作成する初期段階にあります。たとえば、人々は Google レンズを 1 か月に 80 億回以上使用しています。Google は、マルチ検索と呼ばれる新機能も導入しました。単語と画像の両方を同時に使用して検索する場合があります。

GOOGLを購入して保持するのに最適な成長株の1つにするその他の重要な触媒には、拡張されたGoogle翻訳と地元企業向けの新しい広告機能が含まれます.

購入して保持する成長株: Freeport-McMoRan (FCX)

Freeport-McMoRan は、アリゾナ州フェニックスにある Freeport-McMoRan オフィスビルに署名します。

出典: マイケル・A・ジャクソン・フィルムズ / Shutterstock.com

Freeport-McMoRan (NYSE: FCX )の収益は 5.7% 減少して 54 億 2000 万ドルになりました。EPS で 58 セントを獲得しました。収益が減少すると、投資家は FCX 株が成長をもたらさないと考えるかもしれません。しかし、その会社は負債を減らし続けています。負債総額は 111 億ドルですが、現金も 95 億ドルあり、純負債はわずか 16 億ドルです。

Freeport は株式を買い戻すことで株主価値を高めます。前四半期には、約 6 億ドルの自社株買いに資金を提供しました。

投資家が注意すべきことの 1 つは、銅価格の変動です。そのキャッシュフローは銅価格に依存します。たとえば、銅が 1 ポンドあたり 25 セント変化するたびに、年間 EBITDA で約 10 億ドルに相当します。

現在、コストは異常に高くなっています。硫酸や爆薬などの商品投入コストは高くなります。長期的には、こうした投入価格の上昇は緩やかになるでしょう。銅価格は将来的に 25 セント変動することはありませんが、方向性は依然としてプラスになるはずです。世界経済は、今後数年間で成長するでしょう。銅の需要は増加します。これにより、会社の利益が増加します。

クアルコム (QCOM)

出典: Akshdeep Kaur Raked / Shutterstock.com

クアルコム(NASDAQ: QCOM ) は、第 4 四半期のガイダンスが弱めで、投資家を失望させました。それでも、第 3 四半期の利益は 1 株あたり 2.96 ドル (非 GAAP)でした。収益は前年比 37.3% 増加し、109 億ドルになりました。

第 4 四半期に、Qualcomm は 110 億ドルから 118 億ドルの収益を計上する予定です。非 GAAP 収益は 3 ドルから 3.30 ドルの範囲になると予想しています。チップ会社の見通しは、携帯電話の販売にかかっています。前四半期、中国の Covid-19 ロックダウンは生産と需要に打撃を与えました。

しかし、Qualcomm はプレミアム製品に注力しています。これにより、今後の短期的な弱さに対する回復力が高まります。たとえば、同社は 5G 予測を 6 億 5,000 万ドルから 7 億ドルの範囲に更新しました。

12 月は、クアルコムにとって最も好調な季節四半期です。顧客はフラグシップデバイスを発売します。さらに、ホリデーシーズンはスマートフォンセクターに活力を与えます。投資家は、目先の利益のために今日、割引価格で QCOM 株を入手できるかもしれません。バイ・アンド・ホールドの投資家は、現在保有していても決して売却しない可能性があります。

購入して保有する成長株: レイセオンテクノロジーズ (RTX)

出典: JHVEPhoto / Shutterstock.com

レイセオンテクノロジーズ(NYSE: RTX ) は、第 2 四半期の業績を発表した際に、今年の見通しを再確認しました。防衛請負業者は、前年比 2.7% 増の 163 億 1000 万ドルの収益を記録しました。1 株あたり 1.16 ドルの利益を上げました (非 GAAP)。2022 年には、最大 687 億 5000 万ドルの売上を見込んでいます。

成長という点では、レイセオンは 5,000 以上のプログラムを実行しています。しかし、同社は空席を埋めるのに苦労している。継続的な労働力の確保とサプライチェーンの混乱により、その成長は制限されており、生産性の低下率は 50% に達しています。

ただし、投資家にとって、RTXは購入して保持するのに最適な成長株の1つです. 会社がプロセスを見直し、雇用を増やし始めるとすぐに、そのビジネスは拡大します。

テックリソース (TECK)

ソース: パリロフ/Shutterstock.com

Teck Resources (NYSE: TECK ) は、銅、亜鉛、製鉄用石炭を採掘しています。第 2 四半期の売上高は、前年比 126.2% 増の 57 億 9000 万カナダドルでした。

Teck は、新しい容量への投資を望まない業界の多くのプレーヤーから恩恵を受けています。これにより、長期的な供給制約が発生します。製鋼用石炭の需要は今後も伸び続ける。これは、顧客が Teck の製品を必要とすることを意味します。今後数年間で、顧客は新しいグリーンスチール技術を求めるようになります。そうすれば、Teck の将来の成長が再び加速するでしょう。

テックの戦略は希望に頼らない。それは銅の成長に大きく依存します。経営陣は投資家のリターンにも気を配っています。株主に多額の現金を還元することで、資本配分のバランスをとっています。健全なバランスシートを維持することで、テックは借り入れコストを増大させるような大きな不況から守られています。