【米国株】堅実に安定収入を得たいなら、配当貴族おすすめ３銘柄

ジェニュイン・パーツ（GPC）

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ジェニュイン・パーツ（NYSE: GPC ) は、66 年間連続で配当を伸ばしている、超絶優れた配当成長株です。世界最大の自動車部品ネットワークを持ち、17 か国に 10,500 を超える拠点があります。また、従業員数は約 53,000 人です。同社は収益の約 3 分の 2 を自動車部品事業から得ています。残りの 3 分の 1 は、工業用部品事業からの収益です。

同社の自動車部品事業は、NAPA ブランドで最もよく知られています。一方、産業用部品事業は、主に保守、修理、運用 ( MRO ) 事業と、鉱業、エネルギー、ヘルスケアなどの幅広い産業にわたる相手先商標製造 ( OEM ) 顧客にサービスを提供しています。

今後、経済環境が GPC のサービスに対する需要を押し上げることが予想されます。これは、厳しい状況に陥ると、顧客が既存の車や設備をより長く保持するためです。その結果、GPC などの企業から部品を購入する可能性が高くなります。不況に直面したこの安定した業績は、2007 年の 2.98 ドルから 2010 年には 3 ドルにまで上昇した大不況時の比較的安定した EPS パフォーマンスに反映されています。

GPC は、約 5 兆ドル相当のビジネスを扱う巨大な総市場で事業を展開しています。同社は、有機的な市場シェアの獲得と小規模な競合他社の戦略的買収を通じて、巨大な対応可能な市場を統合することにより、EPS を着実に成長させ続けることを意図しています。その後、規模の経済やその他の競争上の優位性を実装して、これらの小規模な買収から相乗効果を引き出すことができます。GPC が EPS の成長を計画しているもう 1 つの方法は、積極的な自社株買いです。

イリノイツールワークス (ITW)

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Illinois Tool Works (NYSE: ITW ) は、58 年連続で増配を続けています。同社は1世紀以上にわたってビジネスを行ってきました。そのため、成長と自慢のビジネスネットワークとブランド力の構築の長い歴史があります。現在、自動車、食品機器、試験および測定、溶接、ポリマーおよび流体、建設製品、特殊製品の 7 つの事業セグメントを運営しています。

同社の EPS 成長戦略は、強力なブランド力による強力な有機的成長、日和見的なボルトオン買収、自社株買いで構成されています。過去 10 年間、同社は発行済み株式数を毎年減らしてきました。2013 年以来、シェア数は 30% 減少しています。

同社はまた、長期にわたって安定した利益と EPS の成長を継続的に促進するのに役立つ多くの競争上の優位性を持っています。これらには、競合他社と比較して、価格面での優位性と、研究開発およびマーケティングへの投資のための優れたリソースを提供する巨大な規模の経済が含まれます。さらに、17,000 件以上の取得済みおよび出願中の特許を含む膨大な知的財産ポートフォリオを持っています。

同社はまた、「80/20」の原則に従って、ブランドと製品ポートフォリオを常に削減しています。言い換えれば、ブランドと製品のパフォーマンスと見通しを常に評価しています。次に、最下位の 20% を売却し、最上位の 80% を 2 倍にします。これにより、常に利益率と有機的成長を改善し、投下資本に対する収益を最大化しています。

同社は不況に強いわけではありませんが、厳しい経済状況でも高い収益性を維持できることが証明されています。2007 年から 2010 年にかけて、EPS は 3.36 ドルから 3.03 ドルに上昇しました。さらに、そのプロセスを通じて毎年配当を増やし続けました。その結果、今日それを購入する投資家は、ITWの配当の持続可能性と、今後数年間の潜在的な不況による配当成長にかなり自信を持って感じることができるはずです.