【米国株】人生を劇的に変える程の爆発的な上昇の可能性がある SaaS 株３選！！

ウーバー・テクノロジーズ (UBER)

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2017 年 8 月にダラ・コスロシャヒ氏が CEO に就任して以来、ウーバー・テクノロジーズ(NYSE: UBER ) は目覚ましい業績を上げてきました。それ以前、同社は不祥事や経営上の失敗に悩まされていた。これらの課題により、2019年の営業損失は85億ドルに拡大しました。

ゆっくりと、しかし確実に、潮流は変わりつつあります。スキャンダルに見舞われた同社は評判を回復した。そして数年間、非中核事業を廃止した後、Uber はより重点を置いた事業になりました。

営業損失は目に見えて薄れつつある。現在、同社は GAAP 純利益の達成という目標に向けて加速しています。Lyft (NASDAQ: LYFT )の実行上の課題を考慮すると、Uber の営業パフォーマンスの改善は賞賛に値します。

モビリティが中核事業である一方、ウーバーイーツがこの分野を独占するフードデリバリー事業にも成長した。2023 年第 1 四半期には、配信が総収益の 35% を占め、前年比 (YOY) 23% 増加しました。同時に、モビリティビジネスは 72% という驚異的な成長を遂げました。

その新たな事業分野により、ウーバー株は買うべきSaaS株のトップの1つとなっている。最近では、運送業や広告業にも事業を拡大しています。現時点では、これらのセグメントが占める収益は 20% 未満です。 TipRanksのアナリストは強気で、これらのセグメントが今後数年間でウーバーの成長を促進すると予想しています。

広告は 70% 増加し、2023 年第 1 四半期には 345,000 社に達しました。一方、貨物輸送は大きな成長の機会を示しています。市場の供給過剰による現在の逆風にもかかわらず、ウーバー・フレイトがアナログ貨物ビジネスを破壊するため、成長の道のりは長でしょう。

オクタ (OKTA)

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Okta (NASDAQ: OKTA ) は、ID アクセス管理ソリューションを提供するサイバーセキュリティ銘柄です。最近の決算を受けて株価は９．６５％下落した。ＪＰモルガンは顧客の成長鈍化とマクロ圧力を理由に株価を「中立」に格下げした。実際、顧客の増加は前年比で 14% 減速しました。さらに、経営陣は、ロゴの成長が中小企業や企業の支出の減速によってマイナスの影響を受けていると指摘しました。

しかし、最近の低迷は、最高の潜在力の高い SaaS 株の 1 つを購入する貴重な機会をもたらしています。サイバーセキュリティ投資の増加を狙って買われるSaaS株のトップの1つだ。Gartnerによると、Okta はクラウドアクセス管理市場のリーダーです。そして組織は今後もユーザー管理および認証ソリューションに依存し続けるでしょう。

さらに、 2024年度第1四半期の業績は予想を下回りましたが、成長は引き続き堅調でした。収益は前年比 25% 増加し、顧客あたりの平均収益は 9% 増加しました。一方、ドルベースの純保持率は 117% と堅調でした。

バリュエーションに関して、同社は2024年度の総収益が21億7,500万ドルから21億8,500万ドルになると予想しています。したがって、予想売上高比 (P/S) は 5.8 で取引されます。さらに、収益ガイドは 17% ～ 18% の健全な成長率を示しています。

Okta の株価は手頃な価格であり、アイデンティティクラウド製品を強化するために新製品を導入しています。2022 年には、コンプライアンスプロセスを合理化するために Okta のアイデンティティガバナンスを開始しました。OIG はすでに注目を集めており、過去 6 か月間で数百の組織が製品を購入しました。

さらに、同社には、高度なフィッシング耐性や Okta Privileged Access など、ベータテスト中の新製品やその他の製品が数多くあります。パートナーシップと統合の拡大により、Okta の成長見通しはバラ色です。組織は、アクセス管理、ガバナンス、特権アクセスをカバーする Okta の従業員および顧客 ID ソリューションを必要としています。そして、市場にサービスを提供し、収益性の高い成長を実現するための統合ソリューションを備えています。