【米国株】不況に強い配当を期待できるドル箱株７選！！
ウェイスト・マネジメント(WM)
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ウェイスト・マネジメント(NYSE: WM )は、第 2 四半期に商品価格の下落により収益面で若干の逆風に直面しましたが、同社は価格決定力、コスト規律、安定した配当を通じて株主価値を生み出し続けています。廃棄物収集は回復力のあるビジネスであり、経済不況下でも不可欠なサービスを提供します。
Waste Management は、熱心なコスト管理と販管費の最適化により、第 2 四半期に調整後営業 EBITDA マージンを 60 ベーシスポイント押し上げました。経営陣は商品価格の圧力により通期の収益見通しを若干引き下げたが、同社は依然として2023年の中間点で調整後EBITDA成長率5.7％を達成すると予想している。
同社の経営陣は将来に向けて、テクノロジー投資からの相乗効果を獲得し、インフレ圧力を相殺するために価格上昇に力を入れることで、EBITDAマージンを拡大することを目指している。経済堀が広く、2023 年には 1 株当たり利益の伸びが約 6 ～ 7% になると予想されているため、WM 株は防御力、利益、成長性の魅力的な組み合わせを提供します。現在の利回りは 1.8% と控えめですが、その分配額は 20 年連続で増加しています。
リアルティ・インカム(O)
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金利上昇による逆風にも関わらず、リアルティ・インカム(NYSE: O ) は、その高品質な不動産ポートフォリオによって着実な成長を続けています。同社は過去 3 四半期にわたって99% という驚異的な稼働率を維持しており、その不動産とテナント関係の耐久性を証明しています。経営陣は、2023 年の投資額が 70 億ドルを超えると予想しており、同社はその規模と関係を活用して、今日の資本が制約された環境でも増加する取引を調達します。
一部の投資家は商業用不動産の反動を懸念しているが、リアルティ・インカムはサービス指向で低価格帯の産業に注力しているため、回復力が期待できる。現在、O 株は 5.4% という魅力的な配当利回りを提供しており、投資家は営業資金の 13.6 倍しか支払わず、強力な買収機会のパイプラインを備えています。平均的なアナリストが不動産収入の売上高が今年は前年比16.5%、来年は11%増加すると考えていることを考えると、これはお買い得だ。一部の強気派は、この不動産大手の収益が2026年末までに30％も伸びる可能性があると信じている。さらに、ウォール街の最近の最低目標価格でさえ、現在価格より5ドル高い。
ベライゾン (VZ)
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ベライゾン(NYSE: VZ ) は最近、終わりのない逆風にさらされており、加入者の損失、リードへの懸念、競争圧力への懸念の中、株価は過去 1 年間で 20% 近く下落しました。Verizon は第 2 四半期の利益を上回りましたが、売上高予想には届きませんでした。それでも、さまざまな指標は、固定無線アクセスなどの主要な成長分野での勢いを示しています。Verizon は第 2 四半期に 384,000 人の固定無線加入者を追加し、合計 230 万人を超え、2025 年までに 400 ～ 500 万人の加入者という目標を達成するペースで進んでいます。
同社の 5G ネットワークの拡張も成果を上げており、顧客維持率が向上し、ユーザーあたりの平均収益が増加しています。今後、より多くの C バンド スペクトルがオンラインになるにつれて、Verizon は 5G のカバレッジとパフォーマンスの向上を継続すると予想しています。現在株価が予想PERのわずか7倍で取引されているベライゾンは、強力な無線ネットワーク、5Gの進歩、固定無線ブロードバンドの成長の可能性を考慮すると非常に過小評価されているように見える。過小評価されている通信大手に堅実な配当を求めている投資家にとって、ベライゾンはすべての項目にチェックを入れています。VZ株の将来配当利回りは7.5％だが、価格の変動により安定し続ける可能性は低いです