【米国株】ウォーレンバフェットに毎年２８億ドルの配当を支払っている３銘柄
オキシデンタル ペトロリアム (OXY)
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バフェット氏はつい最近オクシデンタル・ペトロリアム(NYSE: OXY )株の買い占めを一時停止したばかりなので、現在この石油・ガス大手の株式224万株以上を所有している。これは、バフェット氏の所有権が 25% であり、証券取引委員会から最大 50% を購入する許可を得ていることを意味します。彼の配当金支払いは約9億6,100万ドルになるはずです。
しかし、オクシデンタルの配当は1株当たり0.96ドルなので、計算してみると、バフェット氏が自社株から受け取る配当金は約1億6,100万ドルだけになりそうだ。多くの人が忘れている（あるいは知らない）のは、バークシャー・ハサウェイも100億ドルの優先株を購入したことだ。これらの株式の利回りは年間8％で、バフェット氏にはさらに8億ドルの優先配当が与えられる。しかし、オクシデンタルはその株式の一部を買い戻し始めました。オクシデンタルが償還を行う場合、バークシャーに対して未払いおよび未払いの配当を支払う必要があります。全体として、ウォーレン・バフェット氏が注目すべき配当株の1つだ。
バフェットがオキシデンタル・ペトロリアムを買収したのは、ペルミアン盆地における支配力を理由にしている。同氏は、これは「ペルム紀盆地が解明されたものであるという事実への賭けだ」と述べた。しかし、米国エネルギー情報局は最近、パームアンが新たな石油とガスの生産で先頭に立っていると報告しました 。同地域の生産は３カ月連続で減少すると予想している。
その理由の一部は、深井戸の掘削コストが高いためです。井戸が深いほど、1 つの井戸あたりにより多くの石油が生産され、収益が高くなりますが、掘削費用も高くなります。これは、石油会社が選択している短深度および中深度の井戸が、最終的に収益の減少として損益計算書に現れることを示唆している。ただし、コストが削減されるため、利益はそれほど損なわれない可能性があります。
アップル ( AAPL )
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アップル(NASDAQ: AAPL ) はバフェット氏のお気に入りの銘柄であり、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオ全体の 46% を占めていますが、配当を生み出す最大の銘柄ではありません。バフェット氏はハイテク巨人の株式9億1500万株以上を所有しているが、アップルの1株当たり配当金が0.96ドルであることから、バフェット氏は今年8億7900万ドル弱相当の配当金を受け取ることになる。
もちろん、Apple は市場で最も価値のある株です。その価値は約2兆8000億ドルに達する。たとえ株価が半分になったとしても、同社は依然として最も価値のある5社の1つとなるだろう。それは、iPhone、Apple Watch、Mac、その他の個人用電子機器などの製品に関しては、Apple が技術的リーダーであり続けているからです。
その新製品ラインナップが発表されたばかりだ。AppleはiPhone 15を799ドルで発売する予定で、昨年のiPhone 14よりも約50ドル安い（Proの価格は999ドル）。これは、スマートフォンの販売が過去10年間で最低レベルに落ち込むと予想されている中でのことだ。カウンターポイント・リサーチによると、今年の出荷台数は6％減の11億5000万台に達する見通しだ。
Appleは世界市場シェアにおいてSamsungとの差を縮め続けている。iPhone の市場シェアは現在 17% で、昨年の 14% から増加していますが、Samsung のシェアは 20% で横ばいです。iPhone 15のリリースにより、その差はさらに縮まる可能性がある。このため、ウォーレン・バフェットの配当銘柄の1つとして注目リストに加えておくべきです。
アップルの株価は過去最高値から10％近く下落している。割高なバリュエーションのため、新型iPhoneがすぐに普及しなければ株価はさらに下落する可能性がある。Apple は反対派を驚かせることに成功しているので、彼らがどこへ向かうのか注目してください。