【米国株】ウォーレン・バフェットのように富を築くためのバリュー株7選
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購入すべきバリュー株を見つけることは、特にウォーレン・バフェット氏を見習おうとしている場合には、バークシャー・ハサウェイ(NYSE: BRK-A、NYSE: BRK-B )の取引をコピーするほど簡単ではありません。多くのアマチュアバフェット愛好家が見落としているのは、購入すべきバリュー株を見つけることに関して、ウォーレン・バフェット氏の選択肢は驚くほど狭いということだ。
数十億ドルの現金を抱えるバフェット氏は、2つのジレンマに直面している。まず、彼が投資する会社または株は流動性があり、株自体に不当な影響を与えることなく大量の注文を処理できる十分な規模でなければなりません。同様に、今日の金利の上昇により、数十億ドルから 5% 以上をリスクなしで回収できることを考慮すると、投資の予想収益は、ほとんどの個人投資家が認識しているよりも想定されるリスクに対してかなり高くなければなりません。
これらのかなり厳格な基本原則は、バフェット氏が現在最も収益性の高いバリュー投資セクターの一部、つまり小型株や超小型バリュー株から切り離されていることを意味している。彼の現金をそれらのいずれかに投資すると、1株当たりの価格は、彼がそれを買う価値があるものにするために必要な数量まで跳ね上がるでしょう。バフェット氏が時価総額100億ドル以下のバリュー株を買うことは決してないのはそのためだ。
しかし幸いなことに、それらのルールはあなたには当てはまりません。むしろ、これらのバリュー株を買えば、見落とされがちな大きな上昇余地があることを考えると、次のウォーレン・バフェットになれるかもしれない。すべてが小型株というわけではありませんが、バリュー株のセクター、種類、規模がしっかりと融合してポートフォリオを完成させています。
インテュイティブ サージカル (ISRG)
インテュイティブ・サージカル(NASDAQ: ISRG ) は、バリュー株の時価総額の中でも上位にあります。また、先端技術、ロボット工学、ヘルスケアの絶え間ない進化を融合することで、価値と成長を融合させるという点でもユニークです。ハイエンドの特殊医療機器の安定したプロバイダーであるインテュイティブ サージカルは、S&P 500指数とナスダック 100指数の両方の構成銘柄です。従来の医療ハードウェアに焦点を当てた競合他社とは異なり、Intuitive Surgical は外科手術に革命をもたらし、医療従事者の効率と患者の転帰の両方を向上させます。
同社は、特に世界のヘルスケア部門が回復し、パンデミック後のリズムに適応する中、積極的に世界的に事業を拡大してきました。同社の最新の四半期収益報告書では、ロボット手術システムの世界的な使用量が前年比（前年比）16％増加し、新規システムの導入件数が14％増加したことが示されている。売上高が 11% 増加し、純利益が 3 億 5,500 万ドルから 5 億 4,500 万ドルに増加したことで、インテュイティブ サージカルは長期投資対象の医療技術銘柄としての地位を確固たるものとしました。
CEOのGary Guthart氏が発表したように、今年、Intuitive Surgicalは次世代のダヴィンチプラットフォームを導入する準備ができている。新モデルは現行モデルの「1万倍の処理能力」を誇り、データ分析、センシング技術、デジタル・分析能力を大幅に強化する。
Titan Machinery (TITN)
タイタン・マシナリー(NASDAQ: TITN )のような小型の農業および建設機械のバリュー株は、ディア・アンド・カンパニー(NYSE: DE )などの大型株と同レベルの認知度を享受していないかもしれませんが、その堅調なファンダメンタルズが雄弁に物語っています。 Titan Machineryは最近、第4四半期および年度末報告書を発表し、サプライチェーンと燃料コストの上昇にもかかわらず、年間売上高が25%増加し、年間利益が10%近く増加し予想を上回りました。
しかし、こうした強力なファンダメンタルズにもかかわらず、タイタン・マシナリーは大幅に過小評価されているようで、売上高はわずか0.19倍、利益は4.6倍、簿価は0.80倍に過ぎない。同社の3年間で79％の利益増加を考慮すると、その過小評価は特に顕著に見える。 2025年の見通しは保守的で、全セグメントで一桁の利益が見込まれ、年末利益はわずかに減少すると予想されており、これらの控えめな予想を上回れば、タイタンの株価の高騰につながる可能性がある。現在の価格では、この小型バリュー株は買いやすいです。