超億万長者は何に投資しているのか？
今年の1月までは、百万長者になるのは素晴らしい時期でした。
キャップジェミニから入手可能な最新のデータである2021年には、世界の富裕層の数は7.8％増加しました。そして、彼らの総資産は8％増加し、主に活発な世界の株式市場によって上昇しました。純資産の高い個人には、100万ドルから500万ドルの「隣のミリオネア」、500万ドルから3000万ドルの中間層のミリオネア、3000万ドル以上の超純資産の人々が含まれます。
北米は2021年に最も新しい富の本拠地でした。北米の富裕層は、富が14％近く急増したため、13.2％増加しました。そして、それは当然のことです。バンガードのトータルストックマーケットETF（VTI）は2021年に24％急増し、通常の年間リターンの2倍以上になりました。その特大の利益は投資家のポートフォリオを裏打ちしました。また、債券ポートフォリオの代理であるヴァンガードトータルボンドマーケットETF（BND）でさえ、わずか3.9％下落しました。
しかし、富を作ったのと同じ力が今それを奪っています。
億万長者が最も打撃をうけているのは何？S＆P500だけではなさそうです。
今年の百万長者の財政的苦痛のせいで、急落した株式市場とS＆P500を非難したくなります。しかし、それは話の一部にすぎません。
はい、Vanguard Total Stock Market ETFは過去12か月で15.6％下落しています。ミリオネアはポートフォリオの29％を株式に入れています。ただし、これは、ほとんどの百万長者のポートフォリオの中で最も打撃を受けた部分ではありません。その間、不動産ポートフォリオの15％はさらに減少し、17.2％になりました。
しかし、おそらくもっと注目に値するのは、ベアマーケットからそれらを緩衝するように設計されたミリオネアのポートフォリオの一部が機能していないことです。ミリオネアはポートフォリオの18％を債券に入れています。それでも、債券市場の総計は1年で14％以上下落しています。これは、多くの裕福な人々が期待していない債券市場にとっては珍しいことです。
手段現金は、今のところ、百万長者にとって唯一の比較的安全な場所です。JPMorgan Ultra-Short Income ETF（JPST）は、過去12か月間で1.3％しか減少していません。安全な避難所と言えるでしょう。
キャップジェミニのレポートは、「しかし、市場の修正と地政学的危機により、富裕層が長期的にポートフォリオを再構築するかどうかはまだわからない。だから、再び市場に目を光らせましょう」と述べた。
ただし、今は確かなことが1つあります。一部の億万長者は、ポートフォリオの24％以上を現金に換えることを望んでいたと思われます。今では手遅れです。
億万長者が投資しているETF
| 資産 | 割合 | ETF名 | シンボル | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 29% | バンガードトータル株式市場ETF | VTI | -15.6% |
| 現金連動型 | 24% | JPMorgan超短期所得ETF | JPST | -1.3% |
| 債権 | 18% | バンガード・トータル債券市場ETF | BND | -14.4 |
| 不動産 | 15% | バンガード・不動産ETF | VNQ | -17.9 |
| リスクヘッジ | 14% | IQヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETF | QAI | -12% |
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