【米国株】エクソンモービルが記録的な利益！配当貴族株は買うべきなのか？
石油大手の別の利益噴出者
エクソンモービルの収益は、2022 年第 3 四半期に 197 億ドルに増加しました。これは、第 2 四半期に報告された 179 億ドルを上回り、昨年の第 3 四半期に獲得した 68 億ドルのほぼ 3 倍でした。原油価格と精製マージンが前四半期よりも低かったにも関わらず、急増した利益がもたらされました。
エネルギー大手は、天然ガス 価格の上昇を利用し、記録的な 精製量を達成し、コストを抑えることで、これらの逆風を相殺 しました。石油価格は第 2 四半期に比べて冷え込みましたが、それでも 2021 年の第 3 四半期より 40% 高くなっています。一方、天然ガスの価格は前年比で 172% 上昇しました。
この四半期のもう 1 つの大きなハイライトは、総合エネルギー大手の製油所事業でした。エクソンは、第 2 四半期から 1 日あたり 177,000 バレル増加して、1 日あたり 420 万バレルの原油を処理しました。同社は、北米での精製で過去最高の四半期を達成し、2008 年以来最高の世界全体の合計を達成しました。
エクソンはまた、四半期ごとに強力な石油とガスの生産を達成しました。パーミアン盆地でのその生産量は、1 日あたりの石油換算で 560,000 バレル (BOE/D) の記録を達成しました。一方、全体の生産量は 370 万 BOE/D に達しました。ロシアからの撤退を含む資産売却を調整すると、第2四半期から50,000増加しました。
急増するキャッシュフローとキャピタルリターン
エクソンのフリー キャッシュ フローは、第 4 四半期に 220 億ドルという驚異的な額で収益を上回りました。これにより、投資家に代わって配分するための莫大な棚ぼたが得られました。石油大手は、株主に 87 億ドルを還元しました。これには、37 億ドルの配当金の支払いと 45 億ドルの自社株の買い戻しが含まれます。同社は今年、105億ドルの株式を買い戻した。これにより、来年末までに最大 300 億ドルの自社株を買い戻す計画を順調に進めることができました。
石油大手の急増するキャッシュフローにより、12 月の支払いから配当を増やす自信が得られました。四半期配当を 1 株あたり 0.03 ドル増やして 1 株あたり 0.91 ドルにします。同社はこれで40年連続増配となり、配当貴族のエリートグループの地位を維持している。
エクソンはまた、現金の一部を使用して追加の債務を返済しました。同社はこの四半期にさらに 12 億ドルを回収し、負債と資本の比率を 19% に押し上げ、目標範囲の下限をわずかに下回りました。一方、バランスシートに残っている 305 億ドルの現金を追加すると、エクソンの正味レバレッジ比率はわずか 7% になります。
今と未来への投資
株主により多くの現金を還元することに加えて、エクソンは従来のエネルギー プロジェクトと新しいエネルギー プロジェクトに投資しています。第 3 四半期に 57 億ドルを費やし、今年は 210 億ドルから 240 億ドルを投資する予定です。これらの投資により、エクソンは現在のエネルギー需要を満たすために石油とガスの生産と精製能力を拡大することができました。
エネルギー大手はまた、正味ゼロ排出の未来という目標に向けて資金を投資しています。 ルイジアナ州の製造施設の排出量を削減するために、CF インダストリーズとの間で 、この種で最大の商用炭素回収および貯蔵契約 の画期的な契約を結びました。一方、エクソンの過半数を所有するカナダの関連会社である インペリアル オイルは、再生可能ディーゼルの生産に使用する 低炭素 水素を購入するため、エア プロダクツと長期契約を結びました。これらの合意は、エクソンが低炭素燃料を生産するという目標を達成し、それによって排出量を削減するのに役立ちます。
エクソンの未来は明るい
今年、世界のエネルギー情勢は劇的に変化しました。石油とガスの価格は、何年にもわたる過小投資とロシアのウクライナ侵攻の影響による需要の増加と供給の逼迫により、急騰しています。そのため、エネルギー安全保障が最前線に移動しており、しばらくの間価格が上昇し続ける可能性があります。
一方、エクソンは、価格が少し落ち着いたとしても、記録的な利益を生み出すことができることを証明しました. そのため、特にこの市場環境により、エクソンは引き続き多くの現金を生み出すことができるため、最近では非常に魅力的な投資のように見えます。これにより、現在3%を超える配当利回りを維持する原動力となるでしょう。これらの特徴により、石油価格の上昇の可能性とエネルギー移行イニシアチブを備えた有利な収入源を求める人々にとって、購入するのに適した石油株になります
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